Andet afsnit af Spillebrødre handler om mesterlære. I tusinder af år har folkemusikken vandret gennem generationer, fra spillemand til protegé og så videre igen. Men hvad er det egentlig for et dybt forhold, der opstår mellem en ung folkemusiker og hans læremester, og er det mere og andet end musikken, der gives videre? Medvirkende: Ove Andersen og Bent Melvej Cover: